Jimmy, her türlü çekincesini bir kenara bırakarak, bunun üvey annesine asılmak için tek şansı olabileceğini bilir.Jimmy, Anya’ya ona göğüslerini göstermesini söyler.Anya, Jimmy’nin bu isteği karşısında tamamen şok olmuştur.Güçlü cinsel arzularının açığa çıktığını söylediğinde, Jimmy’yi kastetmemiştir.Ama biraz düşününce, üvey oğluyla oynaşmaktan daha tabu ne olabilirdi ki?Fantezi Anya’nın kafasında oluşmaya başlar ve düşündükçe daha seksi ve daha cazip hale gelir.Anya’ya bunun önemli bir şey olmadığını göstermek için Jimmy ilk hamleyi yapar ve sikini çıkarır.Anya şok olmuştur ama tahrik olmuştur.Tüm bu durum çok tabu olmaya başlamıştı ve zaten bir sır olarak kalması gerekecekti. Sonunda Anya pes eder ve Jimmy’ye göğüslerini gösterir. Üvey oğluna göğüslerini gösterdiğine inanamıyor, ancak giderek daha fazla heyecanlandığını hissedebiliyordu. Çok geçmeden, Anya dizlerinin üzerinde yerde, elinde üvey oğlunun sikiyle göğüsleri dışarıda. Bu iş nasıl bu kadar çabuk büyüdü diye düşünüyor.
Şehvet Anya’yı tamamen ele geçirir ve geri dönüşü olmadığını bilir.Üvey oğluna bir handjob vermek Anya için tüm kutuları işaretlemeye başlıyor.Aklında biriktirdiği cinsel arzular serbest kalmaya başlamıştı ve Jimmy’nin sikini okşadıkça daha da tahrik oluyordu.Ancak Jimmy üvey annesine onu boşaltacağını söylediğinde, Anya birdenbire bunun ne kadar berbat bir şey olduğunu anladı.Bunun ilk seans için çok ileri gidebileceğini bilerek onun sikini bırakır ve üstünü örter.Yine de heyecandan içi içine sığmıyor, kalbinin hızla çarptığını ve amının ıslanmaya başladığını hissediyor.Küçük kaçamakları Anya ve Jimmy’nin aklından çıkmıyor.İkisi de diğerinin düşüncesini kafalarından atamaz ve birbirlerine duydukları şehvet tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkar.Anya bir Mardi Gras kıyafeti seçerken, Jimmy onun değişimini izlemeyi ve onunla birlikte bir kıyafet seçmeyi teklif eder.
Onu geri çevirir ama içten içe teklif edeceğini ummaktadır.Anya biraz zoru oynaması gerektiğini bilir – bu onun yeni cinsel yönünün eğlencesine katkıda bulunur.Defile ilerledikçe, giderek daha riskli hale gelir.Çok geçmeden Anya, Jimmy’ye amını göstererek yaklaşması için ona yalvarır.Şehveti tavan yapmıştır ve Jimmy’nin daha önce boşalmasına izin vermediği için pişmanlık duymaktadır.Bunu telafi etmek ve Jimmy’ye ne kadar azgın olduğunu göstermek istiyor.Anya, Jimmy’nin sikini emer ve tüm şaftını zahmetsizce ağzına sığdırır.Jimmy’nin üvey annesinin bu kadar tuhaf olabileceği hakkında hiçbir fikri yoktu ve tüm kirli konuşmalar hemen boşalmamayı son derece zorlaştırıyor.Onun sikini emer ve her tarafına salya akıtır, Jimmy’yi mastürbasyon yapar ve ona iyi bir üvey annenin oğlunu nasıl tatmin ettiğini gösterir. Ama yine, boşalmadan önce, Anya son dakikada Jimmy’yi biraz daha kızdırmaya karar verir ve onu üflemeyi bırakır.
Jimmy’nin artık parmağının altında olduğunu biliyordu.Serbest bırakılması tamamen onun elindeydi ve istediği sürece onu kenara çekecekti.Anya, Mardi Gras kıyafetiyle ona yaklaştığında Jimmy tekrar boşalma şansını yakalar.Birkaç kez oynadıkları için artık kendini çok azgın hissediyor ama bu sefer Jimmy’nin de onu tatmin etmesini istiyor.Şimdiye kadar tüm kolay işleri o yaptı ve amına hiç ilgi gösterilmedi.Jimmy gerçekten boşalmak istiyorsa, Anya’ya bunu ne kadar çok istediğini göstermesi gerekecek.Anya, Jimmy’yi ısıtmak ve onu sertleştirmek için Jimmy’nin aletini emer, böylece onun için güzel ve sert olur.Jimmy sonunda üvey annesine nüfuz ettiğinde, onu başka bir dünyaya götürür.
Üvey annesinin amı daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzemiyordu.Üvey annesinin derinliklerinde olmanın yasak unsuru, çok uzun zamandır istediği bir sapkınlıktı ve sonunda serbest bırakılıyordu.Anya ve Jimmy seanslarının tadını çıkarıyor, birbirleriyle dalga geçiyor ve mümkün olduğunca uzun sürmesini sağlıyorlar.Jimmy zaman zaman liderliği ele alıyor ve diğerlerinde Anya’nın onu sürmesine izin veriyor.Amı damlıyor ıslak ve Jimmy sikini am dudaklarına karşı ileri geri kaydırmaktan hoşlanıyor, sikini tekrar içine itmeden önce klitorisini uyarıyor.
Jimmy artık dölünü tutamadığında, Anya’nın bu sefer boşalmasına izin verip vermeyeceğinden emin değildir.Ama umutsuzca şimdi boşalmasını istiyor ve kendini tekrar sikini emmek için konumlandırıyor.Jimmy’ye mastürbasyon yapıyor, diliyle sikinin ucunda hızlıca okşayarak ilk atışını yakalamaya hazır.Jimmy dölünü vurur, ancak Anya onu mastürbasyon yapmayı bırakmaz.Alabildiği her şeyi pompalar ve yutmadan önce dölünün ağzına oturmasına izin verir. Tüm bu pratikten sonra Anya, Mardi Gras’ta arkadaş edinmekte sorun yaşayacağını düşünmüyor ve harika bir porno film ortaya çıkıyor.